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　　文章出处合肥数码印刷厂：“涂布在线资讯”*

　　偏光片的全称偏振光片合肥数码印刷厂，液晶显示器的成像必需依靠偏振光，所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，构成总厚道1mm摆布的液晶片。若是少了任何一张偏光片，液晶片都不克不及显示图像。

　　偏光片是液晶显示重视要质料之一，是将聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纤维素膜（TAC）经屡次复合、拉伸、涂布等工艺造 成的一种复合质料，可实现液晶显示高亮度、高比照度特征。

　　偏光片约占TFT-LCD面板成本的10%摆布。因为其消费手艺聚集了高分子质料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算机控造等多种手艺，因而，偏光片具有较高的手艺含量。

　　TFT面板用偏光片的次要构成膜层包罗：TAC膜(撑持层)、PVA膜(偏光层)、AG膜(防眩层)、LR/AR(低反射/不反射层)、PSA(粘着层)、庇护层、WVDLC光学抵偿膜，在消费偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA膜是最次要的膜层，别离占到偏光片原质料成本的* * %和17%。各类膜层的手艺 壁垒很高，进入很困难。

　　全球偏光片市场格局阐发

　　全球次要偏光片供给商集中于日本韩国及台湾地域，日本次要是日东电工、住友化学、三立化工；韩国的LG 化学；台湾地域的力特光电、奇美质料等厂商也有涉足。目前，国内仍以批量消费TN 和STN 型偏光片产物为主，仅有盛波光电、三利谱等几家配套消费TFT 液晶面板用偏光片。因为合作日趋加剧，偏光片盈利逐步下滑。偏光片构成中，TAC 膜和PVA 膜手艺门槛高，供应也集中，那两种膜质料合计占偏光片成本的7* %摆布。

　　 TAC膜全球次要由日企厂商供给，富士写实和柯尼卡美能达两家日企全球市占率别离为70%和20%，两者几乎占据全球TAC 膜市场约90%的份额。德国、台湾厂商包罗国内的乐凯也在做TAC膜，但出货量很少。而日企KUARARY则占据了全球PVA膜市场* * %。别的在偏光片的其它原质料膜层方面，日本也居于垄断地位，例如，90%以上的AG膜(防眩层)市场由日本电工和大日本印刷占据。

　　目前，全球次要偏光片企业超越1* 家，消费线约有* 1条，次要集中在韩日台。日本的日东电工、友立化工；韩国的LG化学以及台湾的力特光电等，日本企业占有率超越* 0％。偏光片需求取决于面板消费线，即便国内在建拟建的高世代液晶面板线全数投产，我国偏光片市场需求也只占全球的7％-* ％(三星如今占偏光片 需求的20％-* 0％)。

　　目前，老牌的偏光片消费厂商如日东电工已经起头转型不再开出新的产能，LG化学和住友化学也放慢了扩张程序。韩国ACE和日本三立子因为资金问题，新线项目也处于停滞。如今日系原料厂认为最有开展前景的仍是大陆市场及本土的偏光片厂。

　　本土市场开展情况

　　据统计，2011年本土批准的七条高世代液晶面板产线，四条量产、两条在建，一条暂缓，加上合肥、重庆、南京的三条高世代液晶面板线，国内有10条高世代产线，仅为满足那些项目标需求，到201* 年粗略估量就需要* ~9条TFT-LCD用宽幅偏光片消费线的产能，而目前国内仅有盛波光电和三利谱两条宽幅TFT偏光片产线，与市场需求相差甚远，国产液晶面板厂商不能不从国外采购。因而，为降低成本，面板厂商对实现偏光片国产化的欲望也非常强烈。仅从财产链角度来看，国内面板产能的快速提拔无疑将鞭策对上游原质料的需求，有利于TFT-LCD用偏光片等原质料厂商开展。跟着LCD TV市场的升温，大型TFT- LCD面板的需求将逐步提拔，将带动大尺寸（宽幅）偏光片市场的急剧扩大。

　　目前偏光片的造造手艺不断被日本、韩国、中国台湾等国度和地域所垄断，大陆企业消费TFT型偏光片在手艺上十分困难，面临着TFT型偏光片市场庞大缺，以及对外企中高端偏光片的依赖，极大影响了国内液晶产物的合作力。因而开展偏光片项目对完美我国液晶上游财产链，降低产物成本，进步市场合作力有着重要意义。

　　据统计，现有本土企业在偏光片范畴消费规模偏小，次要厂商有盛波光电、三利谱 、富鸿电子、纬达光电、旭友电子、乐凯等。那些企业大都批量供给中低端TN-LCD用偏光片和部门STN-LCD用偏光片，次要应用在各类细密仪器仪表盘、眼镜、电子词典、MP* 、MP* 、手机、数码相机、平板电脑等中小尺寸范畴。相反，电脑、液晶显示器、电视机等高端产物的偏光片仍是要从日本、韩国或 台湾地域进口。虽说偏光片用功用膜质料只要TN-LCD或部门STN-LCD的TAC膜部门实现了国产化，但其他偏光片用原质料则全数依赖进口。

　　固然在深圳的盛波光电、三利谱本土厂商投产了国内更先进的幅宽为1* 90mm TFT-LCD用偏光片消费线，年产能为* * 0万平方米，但是与国外次要偏光片厂商比拟仍然差距较大，不克不及实现规模经济，无法成为支流供给商。从战略意义上讲，盛波光电的偏光片国产化完美了中国大陆液晶面板财产链。但从某种水平上看，偏光片企业都有点给上游“打工”的意味。据阐发，因为关键上游质料被国外垄断，偏光片消费企业，尤其是产能较小的大陆企业议价才能非常有限，而行业的超额利润大多被上游质料厂商攫取。

　　日本高端设备代办署理商君凌科技吉印通 销售工程师谢建军暗示，固然国内本土在液晶面板财产获得长足前进，但在良多液晶质料方面还存在良多断层，此中偏光片就是单薄环节的之一。

　　201* 年，深圳盛波光电想要日企日东光电偏光片手艺受权，日东光电加以回绝，间接招致了盛波光电良率不不变，产能不敷三成，连累到母公司深纺织A股价走低。可见，手艺受权方面，日企扼守很严。

　　201* 年，东旭光电以约* 亿元的投资可以进入偏光片市场（合资公司总投资10多亿元），与日企住友化学和韩企东友精细化学合做，在无锡成了旭友电子质料吉印通 ，方案年产2000万平方米的偏光片产物。为什么日韩那两家公司不与盛波光电或者三利普合做呢合肥数码印刷厂？单选择东旭光电呢，东旭光电的次要营业是玻璃基板，所需选择在偏光片范畴没有手艺积累的东旭光电，对日韩企业来说再好不外了。

　　在国内偏光片范畴，不能不说三利谱那家民营企业，埋头苦干，并吉印通 乐凯做研发摸索，并于201* 年12月29日，深圳三利谱光电科技股份吉印通 与安微合肥市新站区正式签订合做协议，总投资20亿元，在合肥市新站区投资建立偏光片消费基地。

　　该项目方案10年内扩建* 条宽幅TFT偏光片消费线项目分两期停止建立，一期工程建立2条宽幅（1* 90mm）消费线，1条宽幅（2* 00mm）消费线；二期工程建立1条宽幅（2* 00）消费线，1条宽幅（2000mm）消费线及1条宽幅（1* 90mm）消费线。届时公司将年产偏光片* 000万平方米，年销 售额超越100亿人民币，成为全球前三大偏光片消费商之一。

　　一期项目方案于201* 年前完成，投资10亿元，用地200亩，* 年内建成* 条宽幅TFT型偏光片消费线，届时年总产量将达* * 00万平方米，产值约* 0亿元，产物次要应用于智妙手机、平板电脑、条记本电脑、台式电脑显示，* 2英寸、* 7英寸、* 2英寸及以上液晶电视。

　　 二期工程方案用地200亩，于201* 年启动，投资10亿元，建成* 条宽幅TFT偏光片全造程消费线，二期工程投产后产物为* * 00万平方米，产值约* 0亿元，产物次要应用于* 2英寸、* 7英寸、* 2英寸及以上液晶电视。

　　找准偏光片财产开展的切入点

　　偏光片并非根底质料，它是TAC、PVA等各类薄膜质料的组合而成的。本土开展强大偏光片财产，从何处切入是一个很关键的问题。乐凯集团副总司理王英茹认为，若是不处理偏光片所用的质料，本土企业上马偏光片仍是会被“卡脖子”。因为偏光片国产化是很复杂的工程，链条也很长。认识到偏光片本身财产链条的特点和关键点，才气有效开展偏光片财产，实现偏光片国产化。

　　目前，乐凯集团颠末多年的勤奋，已经掌握了部门偏光片上关键质料的造造手艺，乐凯与富士、柯达等有汗青的合作渊源，若是乐凯进入偏光片财产，那些公司十分敏感。因为乐凯是一家质料厂商，将在偏光片用的各类薄膜质料研究上打破国外企业的封锁，从底子上鞭策本土偏光片财产的开展。而日今日东、台湾力特是偏光片造 造商，他们与富士与柯尼卡等不构成合作关系。若是乐凯进入偏光片财产，就与富士与柯尼卡构成合作关系，乐凯进入偏光片财产是要从偏光片的质料切入，从泉源 切入，响应地困难水平也可想而知。

　　所以，偏光片手艺次要是质料以及成膜手艺，大陆的偏光片成膜手艺若要包管每一片都平均、无粉尘，就十分困难了，废品的一致性也十分困难，也就是说规模是偏光 片财产难点。把一片做成世界先辈程度是能够的，但几万米都能包管品量和一致性，大陆企业目前还做不了。国内企业开展偏光片要过几关，第一要能做出来，第二 要可以批量消费，第三要使客户批量利用，第四是成本。也就是要从工程样品到批量消费，从边沿客户进入支流市场，同时到达规模消费和降低成本，与国际产物竞 争。

　　偏光片厂商除了要有上游偏光片根底质料厂商的共同，还要有下流面板厂商的合做，此中盛波联袂华星光电实现偏光片国产化即是行业合做的范例。为更快更好地实现国产化财产链配套，华星光电和盛波光电于2012年10月就偏光片产物及相关办事等方面内容签订了合做备忘录。合做体例包罗但不限于偏光片产物采购、办事 采购、手艺撑持、手艺交换、新产物配合开发等。同时，华星光电许诺，在同等产物和前提下，华星光电愿意优先采购盛波产物。201* 年1月，深纺织第五届董 事会第三十次会议审议通过了《关于201* 年过活常联系关系交易估计的议案》。议案显示，本项联系关系交易为公司全资子公司盛波光电向华星光电出卖偏光片产物，估计201* 年度销售产物总金额不超越* 亿元。

　　由此可见，在本土偏光片财产开展上，必然要找准切入点。整个本本地货业链上下流共同努力，不只偏光片厂商本身在偏光片范畴潜心研发，并且还需要偏光片的原质料厂商及面板厂商的鼎力撑持，来彻底处理偏光片供给链问题，才气进步我国TFT-LCD财产的合作力。

　　政府方面也对国内偏光片财产停止搀扶，并相继出台了多项优惠政策。如财务部、海关总署与国度税务总局发布《关于印发彩色滤光膜、偏光片消费企业进口物资范畴及首批享受政策企业名单的通知》，对契合国内财产自主化开展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件财产上游的关键原质料、零部件的消费企业，进口国内不克不及消费的自用消费性原质料、消耗品时，免征进口关税，但须照章征收进口环节增值税。如图：偏光片企业进口原质料、消耗品一览表。

　　从以表中也能够看出，目前本土在偏光片原质料方面与国外的差距有多大。别的，偏光片人才匮乏，国度应动手改变那一现象。

　　国内偏光片市场开展趋向

　　据Quarkdisplay数据统计，在大尺寸面板产能逐渐往国内转移的大布景下，国内高世代面板消费线将逐渐实现量产，面板产出量有望从2010年的* 9* 万平方米，提拔至201* 年的2* * 2万平方米。故此可推算偏光板的需求面积也将从2010年的11* * 万平方米，提拔至201* 年的* * * 0万平 方米，潜在需求提拔约* 倍。估计到201* 年，所有面板产线(含LCD、AMOLED产线)的年需求量将高达1.* 亿~2亿万平方米，年均增速接近 * * %。

　　与国内偏光片庞大的需求构成明显比照的是，目前国内自有的大尺寸偏光片产能。2010-2012年，国内自有大尺寸偏光片供给产能几乎为零，到201* 年， 跟着盛波光电和三利谱的产能释放，有望提拔至近900万平方米，但仍仅为其时国内偏光片需求的19%。在国内偏光片如斯低的自给率的鞭策下，全球偏光片的 主体供给链有望逐渐转向国内。

　　据韩国和台湾的经历，在面板产能逐步转移到我国的情况下，偏光片财产的大规模进口替代即将到来。下流客户遍及有强烈意愿配套利用国产偏光片，中低档产物中国 产偏光片已经占有相当比例。估计国内市场在将来* -* 年内的年TFT偏光片需求量将超越* 000万平方米，市场规模到达120亿元以上。

　　行业点评

　　在国度和政府鼎力撑持下，大陆平板显示财产颠末近年来持续建立，已经积累了相当的规模，为将来财产的打破式开展打下了坚实的根底。偏光片做为平板显示财产链上的环节之一，从它本身来讲，也是一个小的财产链，且链条长而复杂，牵扯良多根底性研究。所以如在偏光片单薄环节上获得打破，就必需从最根本的原质料动手，上下流共同努力才气实现打破，而不是“头疼医头脚疼医脚”。